- 6, rue Anatole de la Forge - 75017 Paris - tél-fax : +33 (0) 1 73 54 73 54 - contact@friehavocats.comFrieh & Associés est un cabinet d’avocats d’affaires fondé en juin 2007 par Michel Frieh.
Frieh & Associés dispose d’une expertise pointue et d’une pratique reconnue en droit des affaires et en particulier dans le domaine des fusions et acquisitions, du private equity et du droit boursier.
Le cabinet offre à ses clients un service haut de gamme, en proposant des solutions innovantes et sur-mesure et en assurant la mise en œuvre de chaque étape d’une opération.
L’ambition de Frieh & Associés est de créer et maintenir des relations étroites et privilégiées avec ses clients.
Frieh & Associés is a business law firm founded by Michel Frieh in June 2007.
Frieh & Associés has in depth expertise and a recognised practice in business law and notably in the fields of mergers and acquisitions, private equity and securities law.
The firm offers councels of the highest quality to its clients, proposing innovative and tailored solutions and ensuring that each stage of a transaction is implemented.
Frieh & Associés aims at creating and maintaining a close and privileged relationship with its clients.
Les cinq associés du cabinet et leurs collaborateurs ont acquis une expérience solide après avoir chacun travaillé plusieurs années, en France et aux Etats-Unis, dans des cabinets d’affaires anglo-saxons de renommée internationale. En particulier, Michel Frieh a été un des pionniers dans le développement des techniques juridiques et fiscales utilisées dans le cadre des opérations de LBO (acquisition avec effet de levier).
Diplômé de Sciences Po (Paris) et de l’École Nationale de la Magistrature, Michel Frieh a commencé sa carrière en qualité de juge avant de rejoindre le cabinet Salans en 1985. Il a fait partie du groupe d’avocats qui a fondé en 1990 le bureau de Paris de Willkie Farr & Gallagher, dont il devient associé en 1994.
En 2004, il rejoint en tant qu’associé le cabinet Linklaters jusqu’à la création du cabinet Frieh & Associés en juin 2007.
Au sein de Willkie Farr & Gallagher, il a participé à la création et au développement de l’activité de private equity qui a permis ensuite le développement du cabinet.
Au sein de Linklaters, Michel Frieh a organisé le redémarrage et le développement très rapide de l’activité de private equity.
Michel Frieh a ainsi été désigné comme the number one rainmaker [in Europe] by volume advising on 17 deals worth EUR3.2bn in 2005 par Merger Market, un institut indépendant qui recense l’ensemble des opérations réalisées en Europe chaque année.
Maud Manon est associée de Frieh & Associés depuis septembre 2009.
Diplômée d'HEC et d'une maîtrise de Droit des Affaires de l’université Paris XI - Jean Monnet, elle est spécialisée en financement et droit bancaire.
Maud Manon intervient dans les opérations de LBOs dans le cadre desquelles elle représente soit les établissements prêteurs (en dette senior et/ou mezzanine) soit les fonds d’investissement français et étrangers.
Elle est aussi active dans le domaine des offres publiques et des prises de participation majoritaires ou minoritaires dans des sociétés cotées, pour la partie financement de ces opérations, ainsi que dans les opérations de financement sous forme de crédits syndiqués corporate.
Avant de rejoindre Frieh & Associés, Maud Manon a notamment exercé pendant cinq ans au sein du cabinet Linklaters et était depuis août 2006 counsel au sein du département finance du cabinet Latham & Watkins à Paris.
Laurence Masseran est titulaire d’un DESS Droit des Affaires et Fiscalité de l’université Paris II Panthéon - Sorbonne et d’un LLM International Business Law de la London School of Economics.
Avant de rejoindre Frieh & Associés en juin 2007, Laurence Masseran exerçait au sein du cabinet Linklaters depuis 1997.
Laurence Masseran a acquis une solide expérience de tous les types de rapprochement d’entreprises.
Spécialisée en fusions-acquisitions, elle conseille une clientèle de taille et de secteur variés sur leurs opérations d’acquisition et de cession, de restructuration et de joint venture. Elle a également développé une large expertise en private equity.
Laurence Masseran intervient pour le compte de clients institutionnels et de groupes industriels cotés ou non cotés, de fonds d’investissement, de petites et moyennes entreprises, d’actionnaires familiaux et d’équipes dirigeantes.
Diplômé d’HEC et titulaire d’un DESS de fiscalité internationale de l’université de Paris XI - Jean Monnet et d’un DEA de philosophie du droit de l’université de Paris II Panthéon - Assas, Xavier Norlain a été collaborateur au sein des bureaux de Paris et de New York de Willkie Farr & Gallagher à partir de 1999.
Il a ensuite intégré en 2005 le cabinet Latham & Watkins, qui l’a nommé counsel en janvier 2008, avant de rejoindre Frieh & Associés en février 2008.
Spécialisé en fusions-acquisitions, Xavier Norlain conseille de nombreux fonds d’investissement pour leurs opérations d’acquisitions avec effet de levier (LBO), de capital risque et de capital développement, que des groupes industriels ou de services pour leurs opérations de haut de bilan, de restructuration ou de croissance externe.
Il conseille également les dirigeants d’entreprise pour la définition de leur statut et de leur rémunération, ainsi que dans le cadre d’opérations les associant à des fonds d’investissement.
Xavier Norlain assiste enfin les équipes des fonds elles mêmes lors de la structuration et la constitution de nouveaux véhicules d’investissement.
Avant de devenir avocat, il a d’abord travaillé à Paris et à Washington DC pour la direction de la stratégie de l’Aérospatiale pendant deux ans, puis comme consultant au sein du cabinet de conseil en stratégie et en organisation KPMG Peat Marwick pendant un an.
Diplômé d’un DEA de droit international – droit du commerce international de l’université Paris II Panthéon-Assas, Jeremy Scemama a exercé de 2000 à 2008 au sein des bureaux de Paris et de New York de Willkie Farr & Gallagher où il s’est spécialisé principalement dans les opérations sur sociétés cotées. Il a rejoint Frieh & Associés en avril 2008.
Jeremy Scemama a notamment conseillé des groupes industriels et des fonds d’investissement pour un grand nombre d’opérations de cession, d’acquisition ou de rapprochement de sociétés cotées (par voie d’OPA, OPE, OPR ou garantie de cours) ou de prise de participation minoritaire.
Il est également intervenu sur de nombreuses opérations d’introductions en bourse et d’émissions de valeurs mobilières avec appel public à l’épargne ou placement privé, aussi bien en qualité de conseil de l’émetteur que de la banque garante.
Par ailleurs, Jeremy Scemama a développé une expertise importante pour la mise en place de règles éthiques et pratiques de bonne conduite au sein de groupes industriels cotés.
Jeremy Scemama est également très actif dans le domaine des fusions-acquisitions de sociétés non cotées.
Après un magistère de juriste d'affaires à l'Université Paris II - Assas, Sandrine Asseraf obtenu un DESS d'affaires fiscalité et un DJCE également à l'Université Paris II - Assas.
Sandrine Asseraf a exercé au sein du cabinet Willkie Farr & Gallagher LLP durant 6 ans, tout d'abord durant plus de trois ans au bureau de Paris où elle s'est spécialisée dans les opérations d'acquisition à effet de levier, puis au bureau de New York où elle a également acquis une expérience en financement d'entreprises, avant de rejoindre Frieh & Associés. Sandrine Asseraf a acquis une expérience significative dans le domaine des fusions acquisitions et des investissements réalisés par des fonds d'investissements dans le cadre d'opérations à effet de levier (LBO). Elle intervient pour le compte de fonds d'investissements et de groupes industriels. Elle assiste également les équipes des fonds elles-mêmes lors de la structuration et de la constitution de sociétés de gestion de portefeuille et de véhicules d'investissement.
Diplômé du DJCE de Rennes et titulaire d’un LLM du King’s College de Londres, Damien Boulanger a débuté sa carrière chez Linklaters en 2005, au sein du département bancaire.
Il a ensuite exercé au sein du cabinet Sarrau Thomas Couderc en 2007 avant de rejoindre Frieh & Associés en janvier 2008.
Damien Boulanger a acquis une expérience significative dans le domaine des restructurations et des fusions-acquisitions, que ce soit dans le cadre de rapprochements d’entreprises, de processus d’acquisitions et de cessions ou d’opérations avec effet de levier (LBO).
Il a par ailleurs développé des compétences spécifiques dans le domaine du financement senior et mezzanine d’opérations avec effet de levier (LBO) et d’offres publiques d’achat. Il a en outre conseillé des banques et des entreprises dans le cadre de la mise en place de financements d’exploitation.
Damien Boulanger intervient pour le compte de fonds d’investissement, de groupes industriels cotés ou non cotés et des équipes dirigeantes.
Diplômé d’HEC et titulaire d’un DESS de Fiscalité Internationale de l'université Paris II - Panthéon-Assas, Nicolas Com-Nougué a acquis, dans le cadre de ses études, une expérience auprès de Natixis Corporate Solutions Limited et du département finance du cabinet Latham & Watkins à Paris, avant de rejoindre Frieh & Associés en juillet 2009.
Il a développé une expérience dans le domaine des financements structurés et est notamment intervenu sur des opérations d’émission de valeurs mobilières sous la forme d’offre publique et de placement privé, de dettes collatéralisées et de financement d’actifs.
Nicolas Com-Nougué a également assisté des fonds règlementés européens dans le cadre des procédures de commercialisation et de cotation en France.
Diplômé de l’ESCP-EAP et du DESS Juristes d’Affaires de l’université de Paris XI - Jean Monnet, Sarmad Haidar est avocat au Barreau de Beyrouth.
Il a intégré le cabinet Linklaters en 2005 au sein du département bancaire pour une durée de 6 mois, puis au sein du département corporate, avant de rejoindre Frieh & Associés en juin 2007.
Sarmad Haidar a acquis une expérience significative dans le domaine des fusions-acquisitions en intervenant notamment dans le cadre des opérations d’acquisition et de cession avec effet de levier (LBO), de rapprochement d’entreprises, de restructuration, de croissance externe, et de mise en place d’accord d’investissement pour le management.
Il a par ailleurs développé des compétences dans le domaine du financement senior et de la dette mezzanine dans le cadre des emprunts souscrits par les clients du cabinet.
Sarmad Haidar intervient principalement pour le compte des fonds d’investissement, des groupes industriels cotés ou non cotés et des équipes dirigeantes.
Raphaël Perchet est diplômé d’un master 2 de Droit des Affaires de l’université Paris-Dauphine et d’un Master de Finance de l’ESCP-EAP.
Il a acquis, dans le cadre de ses études, une expérience auprès de cabinets d’avocats, de banques et d’entreprises, en France et aux Etats-Unis, avant de rejoindre Frieh & Associés en juillet 2009.
Raphaël Perchet intervient principalement dans le cadre d’opérations d’acquisition et de cession d’entreprises cotées et non cotées.
Each of the firm’s five partners and their associates have acquired a solid experience after working for several years in France and in the United States for Anglo-Saxon business law firms of international reputation. In particular, Michel Frieh was one of the pioneers in the development of the legal and tax techniques used in the context of LBO (leveraged buyout) transactions.
Graduate of Sciences Po Paris (University of Political Sciences) and of the Ecole Nationale de la Magistrature (French National School for the Judiciary) Michel Frieh began his career as a judge before joining the firm of Salans in 1985. He was one of the lawyers who founded Willkie Farr & Gallagher’s Paris office, where he became partner in 1994.
In 2004, he joined Linklaters as a partner where he practiced until the firm of Frieh & Associés was founded in June 2007.
At Willkie Farr & Gallagher, he was involved in setting up and developing the private equity activity that subsequently allowed the growth of the firm.
At Linklaters, Michel Frieh restarted the private equity activity and was responsible for its rapid development.
Michel Frieh was singled out as “number one rainmaker [in Europe] by volume advising on 17 deals worth 3.2 billion Euros in 2005” by Merger Market, an independent institute which keeps count of all transactions carried out in Europe each year.
Maud Manon is partner at Frieh & Associés since September 2009.
Graduate of HEC Paris, one of Europe's preeminent business schools, she also holds a Master in Finance and Banking (B.A. and M.A). of Paris XI University .
Maud Manon's practice primarily focuses on LBO/Private Equity on the debt side, representing either the financial institutions or the private equity firms.
She also has a strong expertise in the financing aspects of acquisition of listed companies (public offers and minority interest acquisitions), structured finance transactions and corporate syndicated loans.
Prior to joining Frieh & Associés, Maud Manon spent five years in the finance team of Linklaters in Paris and then three years as counsel in the finance department of Latham & Watkins in Paris.
She has been quoted by Legal 500 in its 2009 ranking (in banking and finance) as highly recommended.
Laurence Masseran holds a master’s degree in Business and Tax Law from the University of Paris II Panthéon – Sorbonne and an LLM in International Business Law from the London School of Economics.
Laurence Masseran practised law at Linklaters between 1997 and June 2007, when she joined Frieh & Associés.
Laurence Masseran has acquired a solid experience in all types of transactions involving business combinations.
Specialised in mergers and acquisitions, she advises clients of varied sizes and sectors on acquisitions, transfers, restructurings and joint ventures. She has also developed extensive expertise in the field of private equity.
Laurence Masseran advises institutional clients and industrial groups either listed or unlisted, investment funds, small and medium-sized businesses, family shareholders and management teams.
Graduate of HEC Paris, school of management, Xavier Norlain also holds a master’s degree in International Tax Law from the University of Paris XI – Jean Monnet and a master’s degree in philosophy of law from the University of Paris II Panthéon – Assas. He worked as an associate in the Paris and New York offices of Willkie Farr & Gallagher from 1999.
He subsequently joined the firm of Latham & Watkins in 2005, where he was appointed counsel in January 2008. He joined Frieh & Associés in February 2008.
Specialised in mergers and acquisitions, Xavier Norlain advises numerous investment funds on leveraged buyouts, venture capital and development capital transactions, as well as industrial or service groups on their equity finance operations, restructuring and external growth transactions.
He also advises managers on the definition of their status and their remuneration, as well as in the context of operations associating them with investment funds.
Finally, Xavier Norlain advises fund management teams themselves on structuring and setting up of new investment vehicles.
Before becoming a lawyer he worked for two years in Paris and Washington D.C in the strategy management at Aerospatiale and subsequently, for one year as a consultant with KPMG Peat Marwick, a strategy and organisation consultancy firm.
Jeremy Scemama holds a master’s degree in International Law – International Commerce from the University of Paris II Panthéon-Assas and practiced law between 2000 and 2008 at the Paris and New York offices of Willkie Farr Gallagher where he mainly specialised in transactions on listed companies. He joined Frieh & Associés in April 2008.
Jeremy Scemama has notably advised industrial groups and investment funds on a large number of transfers, acquisitions and mergers of listed companies (by means of cash tender offers, exchange tender offers, buyout offers, squeeze outs or standing market offers) or minority interest acquisitions.
He has also acted as adviser on numerous initial public offerings and issuance of financial instruments through a public offering or private placement, either for the issuer or for the bank underwriter.
Furthermore, Jeremy Scemama has developed extensive expertise in the putting into place of ethics and compliance rules within listed industrial groups.
Jeremy Scemama is also very active in the mergers and acquisitions area for non listed companies.
Graduate of a Magistère de Juriste d'Affaires from the University Paris II – Panthéon-Assas, Sandrine Asseraf has also obtained a DESS of Business and Tax Law and a DJCE from the same university.
Before joining Frieh & Associés in December 2008, Sandrine Asseraf has practiced law with Willkie Farr & Gallagher LLP during six years, first for more than three years in the Paris office where she specialized in leveraged buyout operations, then in the New York office in the financing practice.
Sandrine Asseraf has gained a significant expertise in the area of mergers and acquisitions, and of leveraged buy out operations performed by investment funds.
She advises private equity funds and industrial groups. She also assists fund management teams on structuring and setting up their management company and the investment vehicles
Graduate of a master’s degree in Corporate and Business Law from the DJCE of Rennes, Damien Boulanger also holds an LLM from Kings College in London and began his career in Linklaters’ banking department.
He subsequently practiced law at Sarrau Thomas Couderc in 2007 before joining Frieh & Associés in January 2008.
Damien Boulanger has gained significant experience in the fields of restructuring and merger & acquisition either in the context of companies' connections, acquisitions and transfers, processes or leveraged buyouts.
He also has acquired specific competence in the field of senior and mezzanine financing, leveraged buyouts and public takeover bids. He has also advised banks and companies in connection with setting up business operation financing.
Damien Boulanger acts as adviser for investment funds, industrial groups (either listed or not) and management teams.
Graduate of HEC Paris, school of management, Nicolas Com-Nougué also holds a master degree in International Tax Law from the University of Paris II – Panthéon-Assas.
He has acquired a work experience within Natixis Corporate Solutions Limited and the banking and finance department of the Paris office of Latham & Watkins before joining Frieh & Associés in July 2009.
He has developed an expertise in structured finance and has notably been involved in bonds issue transactions, whether with private placement or public offer, collaterized debt and assets financing operations.
He has also advised regulated European funds in relation with their commercialization and listing in France.
Graduate of ESCP-EAP school of management, Sarmad Haidar also holds a master’s degree in Business Law from the University of Paris XI –Jean Monnet. He is a member of the Beyrouth bar.
In 2005, he was with Linklaters’ banking department for a six month period, and subsequently with its corporate department. He joined Frieh & Associés in June 2007.
Sarmad Haidar has acquired significant experience in the field of mergers and acquisitions, notably in advising in the context of leveraged buyout acquisitions and transfers operations, connections, restructurings, external growth transactions and setting up of investment agreements for the management.
He has also gained experience in senior financing and mezzanine debt in the context of loans underwritten by clients of the firm.
Sarmad Haidar mostly advises investment funds, industrial groups (either listed or not) and management teams.
Raphaël Perchet holds a master’s degree in Business Law from the University Paris-Dauphine and a master’s degree in Finance from ESCP-EAP, school of management.
He had several work experiences in law firms, banks and companies in France and in the United States before joining Frieh & Associés in July 2009.
Raphaël Perchet notably acts as adviser in the context of mergers and acquisitions of listed and non-listed companies.
Le cabinet s’est entouré, en France et à l’étranger, d’un réseau de partenaires et praticiens spécialisés dans des domaines du droit spécifiques et complémentaires, afin de répondre aux besoins de chacun de ses clients.
In France and abroad, the firm has surrounded itself with a network of partners and practitioners specialised in specific and complementary areas of practice in order to provide for the needs of each of its clients.
Frieh & Associés conseille des fonds d’investissement et des entreprises françaises et étrangères, cotées et non cotées.
Conseil du groupe MALAKOFF MEDERIC lors de l’acquisition d’un bloc de titres détenu par Amber Capital LP dans LVL Médical, société cotée sur le marché NYSE Euronext.
Conseil du fonds d’investissement géré par ORIUM, dans le cadre de la cession de la société Les Editions Indépendantes, société éditrice de l’hebdomadaire culturel Les Inrockuptibles, au profit de Monsieur Matthieu Pigasse.
Conseil des fonds gérés par CARLYLE lors de l’acquisition avec effet de levier (LBO) de la société Etablissements Maurice Marle et de sa filiale, leaders européens de la forge d‘implants orthopédiques.
Conseil des fonds gérés par Cobalt Capital lors de l’acquisition auprès de ses dirigeants de TCS, société spécialisée dans le transport rapide de colis et de documents.
Conseil des dirigeants de la société ALOIS INVESTISSEMENT dans le cadre de la mise en place d’une société de gestion de portefeuille, de l’obtention de l’agrément en qualité de société de gestion de portefeuille auprès de l’Autorité des marchés financiers et de la constitution d’un fonds commun de titrisation ayant pour objet le rachat de dette décotées.
Conseil de la société GAZ DE BORDEAUX dans le cadre de l’acquisition de Nouvelles Energies, société spécialisée dans l’installation de systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire basés sur les énergies renouvelables.
Conseil des fonds gérés par MONTEFIORE INVESTMENT lors de l’acquisition du bloc de contrôle détenu par les fonds gérés par OFI Private Equity et Viveris Management dans Auto Escape, société cotée sur le marché NYSE Alternext, et du lancement de la garantie de cours sur le solde des titres non détenus par Montefiore Investment.
Conseil des fonds gérés par MONTEFIORE INVESTMENT lors du lancement d’une offre contractuelle volontaire d’achat sur les titres d’Homair Vacances, société cotée sur le marché NYSE Alternext.
Conseil des fonds gérés par LBO FRANCE GESTION lors de l’acquisition du groupe Sam + spécialisé dans la conception, fabrication, pose, maintenance dans les secteurs de la métallerie, de la serrurerie fine et de la menuiserie aluminium.
Conseil des fonds d’investissement gérés par ABENEX CAPITAL et des fonds gérés par L-CAPITAL MANAGEMENT lors de la cession du groupe Nutrition & Santé, leader dans l’alimentation diététique et biologique en Europe, au groupe pharmaceutique japonais Otsuka Pharmaceuticals.
Conseil des fondateurs de VESPA CAPITAL pour la structuration et la première levée de ce fonds d’investissement ayant vocation à investir majoritairement dans des entreprises européennes valorisées entre 15 et 80 millions d’euros.
Conseil des fonds d’investissement gérés par ORIUM, lors de l’acquisition du groupe Ocedis, spécialisé dans la fabrication de produits de traitement des eaux de piscine.
Conseil des trois premiers dirigeants de MARATHON GROUP lors de l’acquisition par De Agostini S.p.a., à travers Zodiak Entertainment, des groupes Magnolia et Zodiak Television, et l’entrée des dirigeants dans le capital de Zodiak Entertainment qui devient le nouveau leader mondial de la production et de la distribution de contenus audiovisuels.
Conseil du GROUPE PORSOLT, spécialisé dans les études précliniques (test thérapeutique et test sécurité) sur les produits pharmaceutiques en cours de développement, dans le cadre de l’organisation des relations entre associés.
Conseil de REDCATS, filiale du Groupe PPR spécialisée dans la vente à distance (La Redoute, Cyrillus…), dans le cadre de la cession de son fonds de commerce de moteur de recherche en ligne « Shopoon.fr » à la société Purestyle.
Conseil des fondateurs de KERNEL NETWORKS, groupe spécialisé dans le conseil et l’ingénierie en systèmes d’information, dans le cadre de la prise de participation minoritaire des fonds d’investissement de proximité gérés par CM-CIC Capital Privé.
Conseil de MECAMIDI, société spécialisée dans la fabrication des turbines hydrauliques, lors de l’entrée dans le capital de cette dernière des fonds d’investissements gérés par Midi Capital et CDC Entrprises.
Conseil de la société d’investissement LIBERFY SA, dans le cadre de l’acquisition avec effet de levier (LBO) du groupe iXam, spécialisé dans la distribution de projecteurs d’images.
Conseil de GAZ DE BORDEAUX, lors de la filialisation de son activité de distribution de gaz et à l’occasion de l’ouverture de son capital à deux partenaires industriels (Eni et Altergaz).
Conseil des dirigeants de la filiale française du groupe FULLSIX, spécialisé dans le conseil et le marketing interactif, dans le cadre de sa cession au profit du fonds d’investissement Cognetas et de certains dirigeants.
Conseil des fonds d’investissement gérés par AXA PRIVATE EQUITY, lors de la cession du groupe Bénédicta, ancienne filiale d’Unilever fabricant des sauces de table, des mayonnaises et des assaisonnements pour salades, au groupe agroalimentaire H.J. Heinz.
Conseil des fonds d’investissement gérés par ABENEX CAPITAL (ex ABNAMRO Capital), lors de la cession du groupe Texa, un groupe d’expertise en IARD auprès des sociétés et des mutuelles d’assurances.
Conseil des fonds d’investissement OFI PRIVATE EQUITY, lors de l’acquisition de Fondis Electronic, société spécialisée dans la fabrication et la distribution d’équipements de diagnostic dans le domaine immobilier.
Conseil des actionnaires de KASSIUS, agence de communication, dans le cadre de la cession du contrôle de cette dernière au réseau mondial de marketing services Wunderman.
Conseil des fonds d’investissement gérés par ABENEX CAPITAL (ex ABNAMRO Capital) lors de la cession de sa participation dans la société Bel’M, spécialisée dans la fabrication de portes d’entrée.
Conseil de MARATHON GROUP, lors de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe KM Productions, spécialisé dans la production et la distribution d’oeuvres audiovisuelles.
DÉFENSE IMMOBIILIER SANTÉ ET PHARMACIE TRANSPORT ET LOGISTIQUE MÉDICAL (CLINIQUES, ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX) MARCHÉS D’ENTREPOSE MÉTALLURGIE, ÉLECTRICITÉ CONSEIL EN STRATÉGIE ET AUDIT COMPTABLE ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE PRODUCTION AUDIOVISUELLE ET INTERNET PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE DISTRIBUTION
Frieh & Associés advises investment funds and French and foreign companies, listed or not on the stock exchange.
Advised the MALAKOFF MEDERIC group for the acquisition of Amber Capital LP’s share capital interest in LVL Medical, a company listed on NYSE Euronext.
Advised the investment fund managed by ORIUM for the sale of Les Editions Indépendantes, a company publishing the weekly cultural magazine Les Inrockuptibles, to Mr. Matthieu Pigasse.
Advised funds managed by CARLYLE in the context of a leverage buyout (LBO) of the company Etablissements Maurice Marle, and its subsidiary, the largest independent medical forging group in Europe.
Advised investment funds managed by Cobalt Capital for the acquisition from its managers of TCS, a company specialising in parcel and documents delivery services.
Advised the managers of ALOIS INVESTISSEMENT in setting up a management company, in obtaining the clearance from the Autorité des marchés financiers, the French market authority, to act as a management company (“société de gestion de portefeuille”) and in the constitution of a fund specialized in the acquisition of distressed LBO debt.
Advised GAZ DE BORDEAUX for the acquisition of Nouvelles Energies, a company specialized in the installation of heating and sanitary hot water systems based on renewable energies.Advised funds managed by MONTEFIORE INVESTMENT on the acquisition of a controlling interest held by OFI Private Equity and Viveris Management in Auto Escape – a company listed on Alternext – and on the subsequent standing market offer launched over the remaining shares not held by Montefiore Investment.
Advised funds managed by MONTEFIORE INVESTMENT on the voluntary contractual tender offer launched over the shares of Homair Vacances – a company listed on Alternext.
Advised funds managed by LBO FRANCE GESTION on the acquisition of the group of companies Sam + - specialized in designing, manufacturing, laying, and providing maintenance services in the metalwork and aluminium millwork industries.
Advised funds managed by ABENEX CAPITAL and funds managed by L-CAPITAL MANAGEMENT for the sale of the Nutrition & Santé group, the European market leader in functional and dietetic foods,to the Japanese pharmaceutical group Otsuka Pharmaceuticals.
Advised the founders of VESPA CAPITAL for the structuring and first financing of this new private equity house which contemplates to invest in European companies valued between 15 and 80 million Euro.
Advised investment funds managed by ORIUM, during the acquisition of the Ocedis group specialised in the manufacture of products for the treatment of swimming pool water.
Advised the first three managers of MARATHON GROUP at the time De Agostini Spa - via Zodiak Entertainment- acquired the Magnolia et Zodiak Television groups and the managers acquired an interest in the share capital of Zodiak Entertainment, which became the new worldwide leader for the production and distribution of audiovisual contents.
Advises the GROUPE PORSOLT, specialised in pre-clinical study (therapeutic and safety testing) on pharmaceutical products in the process of being developed, in the context of organising the relationship between partners.
Advised REDCATS, subsidiary of the PPR Group, specialised in distance sales (La Redoute, Cyrillus) in the context of the sale of its online search engine business “Shopoon.fr” to Purestyle.
Advised the founders of KERNEL NETWORKS, group specialised in consultancy and engineering in information systems in the context of the acquisition of a minority interest by proximity investments funds managed by CM-CIC Capital Privé.
Advised MECAMIDI, a company specialised in the manufacture of hydraulic turbines at the time the investment funds managed by Midi Capital and CDC Entreprises acquired an interest in its share capital.
Advised the investment company LIBERFY SA in the context of the leveraged buyout (LBO) of the iXam group, specialised in the distribution of image projectors.
Advised GAZ DE BORDEAUX at the time of the division of its gas distribution activity into subsidiary companies and at the time of the opening of its share capital to two industrial partners (Eni and Altergaz).
Advised the managers of the French subsidiary of the FULLSIX group specialised in interactive consultancy and marketing, in the context of its sale to the investment fund Cognetas and to certain managers.
Advise investment funds managed by AXA PRIVATE EQUITY at the time of the sale of the Benedicta group, former subsidiary of Unilever manufacture table sauces, mayonnaise and salad seasonings, to the food processing industry group H.J. HEINZ.
Advised investment funds managed by ABENEX CAPITAL (former ABNAMRO Capital) at the time of the sale of the Texa group, an expert group in IARD for insurance companies and mutuals.
Advised the investment fund OFI PRIVATE EQUITY at the time of the acquisition of Fondis Electronic, company specialised in the manufacture and distribution of diagnostic equipment in the real estate field.
Advised the shareholders of KASSIUS, a communication agency, within the context of its transfer of control to the worldwide network of marketing services Wunderman.
Advised investment funds managed by ABENEX CAPITAL (former ABNAMRO Capital) at the time of the sale of its interest in Bel’M, specialised in the manufacture of front doors.
Advised the MARATHON GROUP at the time of its acquisition of a majority interest in the KM Productions group, specialised in the production and distribution of audiovisual works.
DEFENCE REAL ESTATE HEALTH AND PHARMACY TRANSPORTt AND LOGISTICS MEDICAL (CLINICS, MEDICO-SOCIAL CENTRES) WAREHOUSED MARKET IRON AND STEEL INDUSTRY, ELECTRICITY COUNSEL IN STRATEGY AND ACCOUNTING AUDIT CAR EQUIPMENT AUDIOVISUAL PRODUCTION AND INTERNET ENERGY PRODUCTION AND DISTRIBUTION DISTRIBUTION
FRIEH & ASSOCIÉS
6, rue Anatole de la Forge
75017 Paris
tél-fax : +33 (0) 1 73 54 73 54